Le Sfide della Filiera delle Batterie in Europa: Tra Difficoltà di Crescita e Concorrenza Globale

L’industria delle batterie in Europa sta affrontando numerose difficoltà che ostacolano la sua competitività e la progressiva ricerca di autosufficienza, in particolare in vista della crescente domanda di veicoli elettrici (EV).

Nonostante l’espansione prevista per il mercato, la mancanza di un adeguato supporto e l’incertezza politica ed economica stanno rallentando i progressi della filiera. Dieci progetti di fabbriche di batterie sono stati cancellati in Europa dal 2018 alla prima metà del 2024, una situazione che si aggiunge al previsto deficit di offerta di batterie destinato a soddisfare la domanda di veicoli elettrici, con un’insufficienza del 72% rispetto alla domanda complessiva di batterie per EV.

Le Cause Dietro le Difficoltà della Filiera delle Batterie

L’incapacità della produzione locale di soddisfare quasi i tre quarti della domanda prevista per i veicoli elettrici costringe l’Europa a continuare a fare ampio affidamento sulle importazioni.

Sebbene i grandi produttori europei abbiano potuto espandere le proprie capacità, le nuove realtà del settore faticano e si trovano a fronteggiare cancellazioni. Le difficoltà strutturali che influenzano l’industria delle batterie in Europa sono molteplici. Ecco le principali sfide che delineano il panorama attuale.

1. Calo della Domanda di Veicoli Elettrici

Nel mese di agosto, sono state abbassate le previsione di domanda di batterie per veicoli elettrici in Europa, stimando che nel 2028 raggiungerà i 1.852 GWh, il 22% in meno rispetto alla stima di 2.382 GWh diffusa nell’agosto 2023.

Questo calo è principalmente attribuito alla mancanza di incentivi adeguati sia per i produttori di veicoli elettrici che per i consumatori. I costi in aumento dei veicoli elettrici e la crescente difficoltà nell’accesso a politiche di supporto stanno rallentando la crescita del mercato europeo.

Per questo motivo, molti produttori europei stanno rivedendo le loro strategie, riducendo la capacità produttiva o spostandosi in paesi come gli Stati Uniti o il Sud-est asiatico, dove le politiche sono più favorevoli.

2. Cambiamenti nella Chimica delle Batterie

Un altro ostacolo è rappresentato dalla transizione della chimica delle batterie.

Oggi, il 91% degli impianti operativi in Europa produce batterie al nichel-manganese-cobalto (NCM). Tuttavia, le cancellazioni in Europa si sono concentrate principalmente sugli impianti destinati alla produzione di questo tipo di batterie, a causa del crescente interesse per le batterie al litio-ferro-fosfato (LFP).

Sebbene le batterie LFP abbiano una densità energetica inferiore rispetto alle NMC, sono notevolmente più economiche e presentano una struttura chimica più stabile, che le rende più sicure e adatte per veicoli a corto raggio.

3. Mancanza di Supporto Governativo e Normative Inadeguate

Uno dei principali ostacoli per l’industria delle batterie in Europa è la mancanza di un supporto governativo strutturato.

Le difficoltà di finanziamento e la complessità delle normative hanno ostacolato l’avvio di nuove fabbriche di batterie. I fallimenti di numerosi produttori di batterie, prima ancora di completare i loro impianti, evidenziano la necessità di un sostegno forte e chiaro a livello di investimenti e di regolamentazioni che possano incentivare la produzione locale.

In Europa, il processo per ottenere l’approvazione di un impianto di produzione di batterie può essere lungo e complesso: in Germania, ad esempio, l’approvazione finale in ambito ambientale può richiedere fino a due anni, ma i tempi effettivi sono spesso estesi a tre o cinque anni, a causa della complessità dei progetti.

4. Sostenibilità della Fornitura di Materie Prime Critiche

Un altro aspetto critico riguarda lo sviluppo della fornitura regionale di materie prime fondamentali per la produzione di batterie, come il litio, il cobalto e il nickel.

Nonostante gli sforzi europei per diventare autosufficiente nella produzione di questi materiali, le difficoltà rimangono elevate. I processi di autorizzazione lunghi, l’opposizione delle comunità locali a progetti di estrazione del litio, le riserve limitate di cobalto e nickel e gli impatti ambientali della produzione di grafite rendono difficile una transizione rapida verso l’autosufficienza.

La legislazione europea, come l’EU Critical Raw Materials Act, stabilisce l’obiettivo di soddisfare il 40% della domanda di materiali da parte delle produzioni interne e il 10% per l’estrazione entro il 2030.

Tuttavia, l’assenza di nuovi finanziamenti per questi minerali critici rischia di creare vulnerabilità nella catena di approvvigionamento e incertezze per gli investitori.

5. I Sussidi USA: Un’Attrazione per i Produttori

Molti produttori di batterie stanno spostando la loro produzione negli Stati Uniti grazie a incentivi chiari e a politiche di supporto messe in atto dall’Inflation Reduction Act. In particolare, l’introduzione del credito d’imposta sugli investimenti e delle tariffe per promuovere la produzione locale hanno reso gli Stati Uniti un hub competitivo per le industrie delle batterie.

Tuttavia, il contesto politico statunitense potrebbe diventare incerto con una possibile rielezione di Donald Trump, con l’aumento dei dazi sulle importazioni cinesi e nuove misure che potrebbero penalizzare le forniture di materie prime critiche provenienti dalla Cina.

Questi cambiamenti potrebbero rendere la produzione nazionale di batterie più competitiva, ma potrebbero anche aumentare i costi per i produttori, spingendo ancora di più le aziende a cercare soluzioni alternative per restare competitive.

Il Futuro Incerto dell’Industria delle Batterie in Europa

In sintesi, sebbene l’Europa stia facendo significativi progressi verso l’espansione della sua industria delle batterie, le sfide da affrontare sono numerose e complesse.

La concorrenza globale, la difficoltà di approvvigionamento di materie prime critiche e la mancanza di un sostegno governativo costante rischiano di rallentare il percorso verso l’autosufficienza. L’Europa dovrà affrontare queste problematiche con politiche più incisive e una visione a lungo termine per rimanere competitiva nel panorama globale dei veicoli elettrici e delle batterie.

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