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Negli ultimi anni, le tensioni geopolitiche hanno trasformato radicalmente l’approccio dell’Unione Europea (UE) alle importazioni di alluminio primario dalla Russia.
Sebbene attualmente non ci siano sanzioni formali sull’alluminio russo, ad eccezione del divieto precedente sull’importazione di fili di alluminio, tubi e fogli, la realtà delle auto-sanzioni da parte degli importatori europei e gli effetti indiretti delle sanzioni secondarie hanno profondamente modificato la dinamica del mercato.
Il Ruolo di Stati Uniti e Regno Unito
Le azioni recenti dei governi di Stati Uniti e Regno Unito hanno avuto un impatto significativo sulla posizione dell’UE riguardo all’importazione di alluminio russo. Nell’aprile 2024, entrambe le nazioni hanno preso provvedimenti decisivi, portando il London Metal Exchange (LME) e il Chicago Metals Exchange (CME) a escludere l’alluminio russo dai loro sistemi di trading.
Questa esclusione segna una tendenza più ampia verso l’isolamento economico della Russia e evidenzia l’influenza crescente delle pressioni internazionali sulle pratiche commerciali.
Il Crollo delle Importazioni di Alluminio Russo nell’UE
Le conseguenze di queste misure sono chiaramente visibili nelle statistiche. La quota dell’alluminio russo sulle importazioni totali dell’UE è scesa drasticamente, passando dal 18% nel 2021 a circa l’8-9% nel 2023.
In termini quantitativi, le importazioni di alluminio russo nell’UE sono calate a 512.122 tonnellate, riflettendo una significativa riduzione della presenza di Mosca nel mercato europeo. Questo calo delle importazioni si inserisce in un quadro più ampio di contrazione delle relazioni commerciali UE-Russia, ulteriormente aggravato dalle sanzioni economiche già in vigore.
Russia vs Mondo – Importazione di alluminio nell’UE, 2019-2023 (in 000 t)
Pressioni Politiche e Lobby
L’UE si trova ora di fronte a crescenti richieste da parte di gruppi di pressione, lobby industriali e politici di vari Stati membri affinché vengano introdotte sanzioni sull’alluminio russo nel prossimo pacchetto di sanzioni.
Tuttavia, l’Unione si trova in un momento di forte divisione interna su questa questione. Paesi come Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia spingono attivamente per sanzioni più severe, mentre le grandi nazioni industriali come Francia, Germania e Italia adottano un approccio più cauto.
Questi ultimi riconoscono il valore strategico dell’alluminio russo, in quanto la sua produzione, grazie all’utilizzo di energia idroelettrica, contribuisce a mantenere basso l’impatto ambientale complessivo dell’alluminio utilizzato nell’UE.
Impatto Economico delle Sanzioni sull’Alluminio
Un’eventuale imposizione di sanzioni sull’alluminio russo potrebbe avere conseguenze economiche notevoli per l’UE. Aumenterebbero i prezzi dell’alluminio, con conseguenze negative su molti settori industriali che dipendono fortemente da questo metallo.
Le piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano il 70% del fatturato e il 92% dell’occupazione del settore, sarebbero particolarmente vulnerabili. L’aumento dei costi e le difficoltà nell’approvvigionamento spingerebbero molte di queste aziende a ricorrere a fornitori di alluminio a maggiore intensità di carbonio, proveniente da paesi come Cina e India, i cui impianti di produzione utilizzano energia da fonti fossili come il carbone.
Alluminio LME – 3 mesi $/ton giornaliero
Obiettivi Climatici a Rischio
L’alluminio prodotto in Russia ha un’impronta di carbonio relativamente bassa, circa 2,1 tonnellate di CO2 per tonnellata di alluminio, grazie all’utilizzo di energia idroelettrica. In confronto, l’alluminio proveniente da Cina e India può avere un’impronta di carbonio compresa tra 15 e 20 tonnellate per tonnellata, ben al di sopra della media globale di 15 tonnellate.
Nel contesto del Green Deal dell’UE e degli obiettivi di raggiungimento delle emissioni nette zero, la rimozione di un’importante fonte di alluminio a basso impatto ambientale potrebbe rendere ancora più difficile il raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi.
Il meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBAM), che sarà pienamente implementato nel 2026, potrebbe inoltre paradossalmente penalizzare le importazioni di alluminio ad alta intensità di carbonio, spingendo così l’UE a considerare un possibile compromesso tra sostenibilità ambientale e geopolitica.
Impatto della Russia e del Mercato Globale
Se l’UE dovesse introdurre sanzioni sull’alluminio primario russo, è improbabile che ciò influenzi in modo significativo l’economia russa o il settore dell’alluminio di Mosca. Il principale produttore di alluminio, RUSAL, ha già riallocato gran parte delle sue esportazioni verso la Cina, con un aumento triplicato delle spedizioni negli ultimi tre anni.
Inoltre, la cooperazione tra Russia e Cina nel settore dell’allumina e dell’alluminio sta crescendo, garantendo a Mosca una domanda stabile nonostante le tensioni con l’Occidente.
Dal punto di vista energetico, le sanzioni dell’UE sull’alluminio avranno effetti minimi sull’uso di energia in Russia, dato che la produzione è fortemente basata su fonti idroelettriche. Anche se il settore globale dell’alluminio ha visto un calo della redditività, le entrate fiscali della Russia provenienti dalla produzione di alluminio rimangono relativamente modeste.
In effetti, qualsiasi aumento dei prezzi dovuto alle sanzioni potrebbe persino avvantaggiare i produttori russi, aumentando le entrate complessive.
Sostituzione dell’Alluminio Russo: Una Sfida per l’UE
Sostituire l’alluminio russo, che rappresenta oltre 500.000 tonnellate di fornitura annuale a basso impatto di carbonio, sarà una sfida significativa per i consumatori europei. Le difficoltà di approvvigionamento di alternative sostenibili a breve termine, sommate alle tensioni geopolitiche che complicano le rotte di trasporto, aggravano la situazione.
Pertanto, è probabile che l’UE si trovi costretta a importare alluminio da paesi con un impatto climatico maggiore.
Fattori Geopolitici: Le Rotte del Commercio e il Ruolo della Cina
I fattori geopolitici stanno avendo un impatto sempre più grande sulle catene di approvvigionamento globali. Le interruzioni nel Mar Rosso e in altre aree critiche stanno spingendo gli esportatori a trovare rotte alternative, più lunghe e più costose, per raggiungere il mercato europeo.
Questo fattore aumenta i costi per i consumatori europei di alluminio, soprattutto in considerazione del fatto che l’UE dipende dalle importazioni per circa il 90% del suo fabbisogno di alluminio primario.
Allo stesso tempo, la Cina potrebbe approfittare della maggiore disponibilità di alluminio russo a basso impatto ambientale per consolidare i propri obiettivi di riduzione del carbonio e aumentare le esportazioni globali di prodotti in alluminio, inclusi quelli destinati all’UE.
